freeeの使い勝手とは?画像を使って一挙紹介!

クラウド会計の大本命とも言えるfreeeですが、MFクラウドや弥生オンラインと比較してどのあたりが違うのか気になっている方もいらっしゃると思います。今回はfreeeの基本的な機能について使ってみたいと思います。

今回使ってみる範囲

実際にfreeeを操作してみると実に様々な機能があることがわかります。ここで全ての機能を紹介することはできませんので、(1)マニュアル入力、(2)自動入力(銀行やカードからの連携)、(3)「請求書」や「給与」データからの仕訳作成、(4)スマートフォンからの入力に絞って使ってみたいと思います。

(参考)freeeの帳簿
一般的な会計ソフトでは勘定科目の下に補助科目がぶら下げる形式で勘定残高を管理しますが、freeeでは仕訳入力時に「取引先」「品目」「部門」といったタグをつけることによって管理することに大きな特徴があります。
一般的な会計ソフトでの帳簿イメージ
一般的な会計ソフトでは、勘定科目に補助科目がぶら下がるため、例えば売上勘定について「取引先」別に補助科目を作った場合には次のようなイメージになります。

freeeでの帳簿イメージ
freeeには補助科目という概念がなく、代わりに各取引に「取引先」「品目」「部門」というタグをつけて管理します。
例えば、売上に「取引先」「品目」「部門」といったタグをつけて登録していれば、次のようにタグごとに分析・集計することが可能になります。
補助科目の代わりにタグを使うため、初めてfreeeを使うときに少し戸惑うかもしれませんが、データ分析が容易になるため慣れてくると便利だと感じと思います(タグが不要な場合は使わないこともできます)。

マニュアル入力

仕訳の登録

借方や貸方といった概念を排除して「発生日」「勘定科目」「金額」「備考」などだけで取引を入力する方法です。

「仕訳の登録」を使ってみた!

弥生会計オンラインやMFクラウドでも同様の入力方法がありますが、「借方」「貸方」に分けて入力する方法ではないため簿記の知識がない方でも入力ができます。入力が容易なため簿記の知識がある方でも日常的な入出金については重宝しそうです。

(実際の操作画面)
シンプルで操作しやすい画面です。freeeでは補助科目の代わりに「取引先」「品目」「部門」を使うため、取引先にA商店と入力してみました。

(登録された仕訳)
取引先A商店というタグがついた仕訳が登録されました。

(仕訳帳)
仕訳帳でも取引先A商店として50,000円が表示されています。
入金・支払管理レポート
未収入や未払いの金額を表示するレポートです。上記のA商店への未払金も表示されています。

振替伝票

借方・貸方といった簿記のルールに従ったオーソドックスな入力方法です。

「振替伝票」を使ってみた!

freeeでは振替伝票は日常的に使う機能ではないという立場のようで「決算」メニューの中にありますが、使い勝手としては他のクラウド会計と大きな違いはありません。

(実際の入力画面)
オーソドックスな入力画面です。+ボタンをクリックして行を追加することもできます。

(作成された仕訳)
登録した仕訳は仕訳帳でこんな感じに表示されます。

連続取引登録

MFクラウドや弥生会計オンラインには無い入力方法で、スマートフォンやスキャナで読み取った領収書データをもとに仕訳が自動作成されるので、内容を確認して次々と登録する方法です(領収証を読み取らずにマニュアル入力することもできます)。

「連続取引登録」を使ってみた!

自動作成された仕訳が間違っていないかチェックをするだけで次々と登録することができます。

学習機能がついていているため、以前読み取った領収書と同じ電話番号の領収書が来たときには、仕訳の精度が上がる仕様になってるのもありがたいです。

(実際の入力画面)
読み取られた領収書を開くと日付と金額の他にfreeeが推測で勘定科目が付けてくれています。内容をさっとチェックして登録ですだけなので手間がかかりません。

(登録後)
登録した領収書は「登録済み」ということで表示されました。
過去に同じ相手から領収書を受け取っている場合には、過去の仕訳を基づいて勘定科目や備考などが推測されるため精度が高くなります。

自動入力

freeeでは「銀行」「クレジットカード」「電子マネー」「POSレジ」などの外部データと連携してデータを自動的に取り込むことができます。

今回は特に利用される方が多いと思われる、「銀行データの自動入力」を使ってみたいと思います。

銀行データの自動入力

freeeがインターネットバンキングから入出金データを入手し、一つ一つの入出金をマニュアル入力することなく、自動的に仕訳が作成される機能です。

「銀行データの自動入力」を使ってみた!

銀行(クレジットカードなども同様)を登録したら、あとは入出金データから自動的に仕訳が作成されるので、チェックをして仕訳を登録するだけでOKです。

銀行取引が多い会社にとってはこの機能だけでもクラウド会計を導入する価値がありそうだなと感じます。freeeは連携している銀行やクレジットカードの数が非常に多いのも特徴です。

(銀行を登録する)
最初に銀行を登録します
(仕訳が作成される)
自動的に仕訳が作成されるので、内容を確認して仕訳を登録します。
(出来上がった仕訳)
(参考)仕訳作成の完全自動化
毎月発生する取引については「自動化」にチェックマークを入れて完全自動化(内容をチェックせずに仕訳が自動登録)することもできます。
他のクラウド会計についても同様ですが、三菱UFJ銀行のBizsation Lightとは連携ができません。Bizstation Lightをご使用中の方はBizstationへのアップグレードが必要になりますのでご注意ください。

「請求書」や「給与」データからの仕訳作成

請求書の発行や給与計算はその後の経理処理に手間がかかりますが、freeeにはそのような業務を大幅に省力化するための機能が備わっています。

請求書からの仕訳作成

freeeを使って請求書を発行すると、発行した請求書が発送され、仕訳が自動登録されます。

「請求書」を作ってみた

請求書の発行と言えば一般的には一枚一枚郵送したり、pdfをemailで発送するといった方法がとられるため手間のかかるものでしたが、freeeで請求書を作成すると、クリックするだけで郵送やemailでの発送(郵送の場合は1通あたり150円)できてしまいます。

また、請求書が発行されると仕訳が自動登録され、入金管理レポートにも反映される仕組みになっています。

(実際の請求書発行画面)
登録されている取引先データを使えば、数か所入力するだけで簡単に請求書を発行することができました。
(作成された仕訳)
発行した請求書のデータに基づいて仕訳が作成されるため、二度手間にならずに助かります。
(入金管理レポート)
請求書のデータは入金管理レポートにも反映されるため、「決済期日」や「入金済みor未入金」が一目で把握できます。

スマートフォンからの入力

freeeのマートフォンアプリはMFクラウドと比較しても機能が非常に充実しているのが特徴です。今回ここで全てを使ってみることはできませんが、「自動で経理」「取引の登録」「領収書撮影」の3つを使ってみたいと思います。

自動で経理

スマートフォンのアプリで銀行やクレジットカードなどから取り込まれたデータを確認して、仕訳の登録をすることができます。

「自動で経理」を使ってみた!

日々の銀行取引をスマートフォンで確認して仕訳を登録することができます。銀行などの入出金の経理処理がスマートフォンでできるため、普段パソコンを使っていない方におすすめです。

(スマートフォンでの操作画面)
取り込まれたデータが表示されるの、で内容を確認して登録するだけOKです。登録した内容はスマートフォンのアプリで確認することもできます。

取引の登録

スマートフォンのアプリから入出金取引をマニュアル入力する機能です。

「取引の登録」を使ってみた!

勘定科目や日付などをスマートフォンでポチポチと入力するだけで、日常的な入出金の経理処理ができます。

受取った領収書が束になっているなんてこともあると思いますが、この機能を使えば隙間時間を使って経理処理が終わりますし、その都度処理することによって、処理漏れを防ぐことも可能です。

(スマートフォンでの操作画面)
勘定科目や日付などを入力するだけ完了です。登録した内容はスマートフォンアプリでも確認することができます。

領収書撮影

マートフォンのアプリで領収書を撮影してデータを取り込む機能です。

「領収書撮影」を使ってみた!

領収書を受け取ったらアプリを起動して、パシャっとするだけでfreeeが日付や金額を読み取り、勘定科目を推測してくれるイメージです。

撮影した領収書はパソコンからでも見られるので、領収書を受け取ったらとりあえず撮影しておいて、後でパソコンでチェックという使い方もできます。

(スマートフォンでの操作画面)
領収書をスマートフォンアプリで撮影すると、勘定科目や日付などが自動的に表示されるため、正しいかチェックして登録します。

経費精算

スマートフォンアプリではでいくつかの方法で経費精算することができますが、ここでは「マニュアル入力」する方法と交通費を「経路検索」して申請する方法を使ってみたいと思います。

「経費精算」を使ってみた!

「取引の登録」によく似た画面ですが、「経費精算」では申請→承認とデータが回されます。

(実際の操作画面)
「取引の登録」によく似た画面で普段経理をしていない方でも移動中などの隙間時間にチャチャっと申請できそうです。

(経路検索からの経費申請)
freeeで交通費を検索して、そのまま経費精算申請するので楽々です。

利用できる帳票など

会計帳簿

「月次推移」「試算表」「仕訳帳」「総勘定元帳」「日次残高推移」といった主要な帳簿がひととおり利用できるため青色申告をする場合でももちろん全く問題ありません。

レポート

入金出金管理

レポート名 レポート内容
入金管理レポート 売掛金や未収金の明細を表示
出金管理レポート 買掛金や未払金の明細を表示

実績管理・資金繰り

レポート名 レポート内容
収益レポート 得意先との取引を表示
費用レポート 仕入先との取引を表示
損益レポート 得意先・仕入先との取引を表示
現預金レポート 現金・預金の入出金を表示
資金繰りレポート 過去と将来の現金・預金の入出金を表示

ピボット分析

レポート名 レポート内容
ピボット分析 「年月」「勘定科目」「取引先」「品目」「部門」「税区分」から二つを縦軸と横軸にとって分析

決算書

会社決算に必要な「貸借対照表」「損益計算書」「製造原価報告書」「販売費および一般管理費明細書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」を作成することができます。

総評

経理作業をできる限り自動化させ、さらに借方貸方という概念を極力排除することによって徹底的に効率化を図っています。単に記帳ソフトとしてではなく経理業務業務全体の効率化を目指していることがよくわかります。

自動化や貸方借方を使わない入力方法、補助科目の代わりにタグを使うなど、一般的な会計ソフトとの違いが大きいため、既存の会計ソフトに慣れている方にとっては最初は戸惑うこともあると思いますが、慣れてくると使い勝手の良さがよくわかります。

無料お試し期間を使って、まずは一度試してみることをおすすめします。

おすすめクラウド会計3選



freee

クラウド会計と言えばfreeeというほど有名なソフトです。簿記の知識が無い方でも使えるように工夫されています。


MFクラウド

freeeとともにクラウド会計を引っ張る主役。簿記知識のある方にとってはとても使いやすい仕様になっています。


弥生オンライン

会計ソフトシェアNo.1弥生会計のクラウド版です。弥生会計ユーザーにとっては使いやすいソフトです。

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